2025-05-02

【解説動画あり】投資家対応が劇的に変わる！データ共有機能とは？

お世話になっております。
スマートラウンドカスタマーサクセスの園田です。

このたび、スタートアップの皆さまから「もっと早く知りたかった！」とご好評いただいている「データ共有機能」について、詳しくご紹介します！

デューデリジェンス（DD）や既存投資家との情報共有、監査対応がぐっと楽になりますので、まだ活用されていない企業さまはこの機会にぜひご利用ください。

【３ステップで簡単データ共有】
① 経営管理での会計ツール連携（freee／マネーフォワード）
②ライブラリでの資料整理
③投資家へのデータ共有設定
【活用中のスタートアップの声】
株式会社LayerX様
株式会社Helpfeel様
【個別サポートのご案内】

【３ステップで簡単データ共有】

データは以下の手順にて簡単に投資家に共有いただけます。
共有できる範囲も自由にカスタマイズできますので、セキュアに管理したいみなさまも安心して活用ください。

1.経営管理での会計ツール連携（freee／マネーフォワード）
2.ライブラリへの資料アップロード
3.投資家へのデータ共有設定

① 経営管理での会計ツール連携（freee／マネーフォワード）

経営情報の画面（※本画面はデモ用のものです）

自社のPL・BSなどの財務データやKPIを一元管理し、株主への共有や社内会議に活用できる機能です。
freee・マネーフォワードとAPI連携することで、毎月任意のタイミングで自動的にsmartroundにデータが取り込まれます。

▶︎自動取り込みの設定方法はこちら

株主に「毎月◯日に更新されます」と伝えておけば、毎月のメール作業やレポーティングも不要に！

②ライブラリでの資料整理

smartroundで出力した株主名簿や登記簿、月次報告資料などをフォルダで整理・管理できます。

ライブラリの画面（※本画面はデモ用のものです）。必要書類のフォルダがプリセットされている。

ファイル形式／URL形式のアップロードに対応
サブフォルダも使えて、社内資料の整理や引き継ぎにも便利
監査にもそのまま活用！

また、Googleドライブ等では閲覧履歴、閲覧者が表示されてしまうため、DD時には投資家毎にフォルダを分ける必要がありますが、smartroundのライブラリでは1つのフォルダで多数の投資家とコミュニケーションが可能です。

③投資家へのデータ共有設定

最後に、共有したい投資家に対してデータを届ける設定が必要です。
smartroundでは細かい粒度で権限を設定することができ、安全に貴社情報を管理することが可能です。

smartround内のデータ共有管理画面（※本画面はデモ用のものです）。個別付与のほか、権限グループを作成して管理することも可能。

重要な情報を扱うため、smartroundアカウントを持つ投資家のみがデータ共有対象に設定できます。また、投資家も無料でアカウントを作成できます。

データ共有の手順は動画にもまとめておりますので、設定時にぜひご活用ください！

【活用中のスタートアップの声】

実際にデータ共有で株主とのやりとりが効率化されたスタートアップのお声を紹介します。

株式会社LayerX様

自身も「バクラク」というバックオフィス効率化ツールを提供し、少数精鋭のバックオフィスで運用効率化に取り組むLayerX様も、ライブラリのデータを共有することで株主への情報共有の負担を軽減しています。

「今まで各社に個別で送っていたところを「ここを見てください」と伝えるだけで完了でき、共有の工数が圧倒的に削減できました」

▶︎LayerX様の事例「smartroundで実現した株主管理業務の最適化」はこちら

株式会社Helpfeel様

続いて、データ共有で資金調達における膨大なDD（デューデリジェンス）、監査の効率化に成功したHelpfeel様のコメントをご紹介します。

「監査における圧倒的なDDの量の多さに直面すると、smartroundに資料をまとめておくことの大事さを痛感します。
まっさらな状態だと数百項目にわたる大量の質問に答えなければならないところ、『まずsmartroundで見て、必要な分だけ質問をお願いします』
というだけで省ける手間はものすごく大きいです」

▶︎Helpfeel様の事例「株主総会や投資家への資料共有をsmartroundで効率化し、大幅な負担軽減を実感」はこちら